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NOTRE OFFRE

NOS MÉTIERS

Auris Gestion décline ses expertises au travers de quatre métiers :

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Gestion sous mandat
Particuliers, institutionnels, trésorerie

Notre activité de gestion sous mandat s’adresse aussi bien aux clients institutionnels qu’aux clients privés et entreprises pouvant être accompagnés par des CGP. Elle est déployée via différents supports : comptes-titres, assurance-vie luxembourgeoise (FID,FIC) et contrat d'assurance de droit français.

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Gestion collective
Une gamme adaptée aux différents cycles de marché et horizons d'investissement

Notre gamme ciblée d’OPCVM, reflète nos trois principales expertises : la gestion obligataire flexible, la gestion actions européennes et globale et l'allocation d’actifs en architecture ouverte. Notre recherche de rendement régulier avec une volatilité maîtrisée se reflète dans l’indicateur synthétique de rendement-risque (SRI) allant, selon le produit, d’un niveau 2 à un niveau 6.

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Service de conseil en investissement
Accompagnement personnalisé

Notre équipe de gérants-conseils met à votre disposition une veille sur les marchés financiers ainsi que des recommandations d'investissement adaptées.

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Gestion de fonds sur mesure et dédiés
Gestion selon votre cahier des charges

Nous gérons des fonds dédiés pour nos clients institutionnels sous contraintes prudentielles et déployons notre expertise sur des fonds sur mesure pour nos partenaires CGP.

Nous instaurons une relation de proximité avec nos clients institutionnels et CGP nous permettant ainsi de mieux cerner leurs besoins et, dans un cadre conforme à la réglementation, déployer une véritable gestion sur mesure. 

NOS EXPERTISES

Auris Gestion déploie quatre expertises principales au profit de ses clients :

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Gestion de portefeuilles multi-classes d'actifs
Diversification et pilotage du risque

Une approche globale de l'allocation d'actifs en architecture ouverte avec une budgétisation des risques. Nos allocations d'actifs peuvent intégrer, en tout ou partie, une dimension ESG.

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Gestion obligataire
Approche flexible

Une flexibilité sur l’ensemble des segments de la classe d’actifs obligataire afin de rechercher les meilleures sources d’alpha.

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Gestion sous contraintes
Gestion sous contraintes prudentielles

Une prise en compte dynamique des contraintes comptables, réglementaires et financières des clients.

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Gestion actions
Une gestion ESG alliant analyse fondamentale et optimisation quantitative

Une approche disciplinée de la gestion actions alliant (i) approche quantitative pour le stock picking et l'optimisation factorielle de l'allocation de portefeuille et (ii) la veille permanente de nos gérants sur l'analyse financière et extra-financière de chaque valeur.

Nos processus de gestion et notre pilotage des risques

Notre gestion d'actifs est résolument collégiale. Elle est encadrée par un Comité de Gestion hebdomadaire ou tenu en tant que de besoin.

Notre équipe de Risk Management est présente à chaque comité. 

Chaque séance est l'occasion de formaliser les vues d’allocation globale de l’équipe de gestion, d’échanger sur des idées d’investissement et de sélectionner les supports jugés adéquats. La présence de l'équipe de Risk Management permet d’assurer un contrôle rapproché de l’équipe de gestion et une meilleure synergie entre les fonctions Front et de contrôle.

Ce comité s’appuie sur une analyse documentée d’indicateurs macroéconomiques durs et avancés. Cette analyse est réalisée sur la base de nos outils propriétaires de suivi de la macroéconomie. Notre équipe de gestion se fonde également sur ses convictions au titre de la revue de publications économiques, papiers de recherche…

Infos Utiles
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Ainsi, à partir du régime de marché identifié par notre indicateur SAMIR® et de l’étude systématique des fondamentaux économiques et de marchés, l’équipe de gestion élabore une allocation d’actifs optimisée respectant les contraintes de risque de chaque portefeuille. Cette allocation d'actifs est établie en prenant notamment en compte nos Macro Factor Models (indicateurs propriétaires) et nos Leading Indicators (indicateurs clés macroéconomiques) par zone géographique.

Un Comité Crédit est également tenu une fois par semaine pour faire un point spécifique et complémentaire sur le marché obligataire. Une revue des émetteurs en position est également faite spécifiquement au titre de ce comité. Il est également l’occasion d’analyser les allocations de nos fonds obligataires et de décider des investissements à réaliser (sélection d’émetteurs et choix d’émissions). Ce comité est également tenu en présence de l'équipe de Risk Management qui contribue activement au suivi des émetteurs. L'équipe de gestion crédit d'Auris Gestion dispose par ailleurs de l'appui de Spread Research (avec une dizaine d'analystes indépendants) et des sources d'information issues de nos brokers et contreparties.

Un Comité de Contrôle des Risques Financiers est tenu trimestriellement ou en tant que de besoin.

Transparence sur notre gestion

UN REPORTING DE Qualité institutionnelle

L’ensemble de nos fonds sous gestion ainsi que nos portefeuilles gérés sous mandat font l’objet de reportings financiers réguliers. La pertinence des données utilisées est assurée par le recours à un référentiel de qualité (base titres et politique de valorisation).

Nos clients institutionnels bénéficient d’un reporting conforme à leur besoin (reporting complet avec les éléments comptables, réglementaires et financiers appropriés). La production de portefeuilles transparisés, selon le format tripartie proposé en France par le Club Ampère, est également assurée. L’établissement de reportings ad hoc est également possible.

Nos partenaires CGP et Family Offices peuvent recevoir, en conformité avec la réglementation, un ensemble d’informations défini d’un commun accord dans le cadre de reportings synthétiques et plus complets selon les utilisations envisagées. Par ailleurs, Auris Gestion fournit aux agrégateurs de données l’ensemble des informations nécessaires pour permettre à nos partenaires de suivre les avoirs confiés à Auris Gestion selon leurs propres tableaux de bord.

Plus largement, l’ensemble de nos clients bénéficie d’un reporting complet et régulier.

Image transparence gestion
Image transparence tarification

TRANSPARENCE SUR NOTRE TARIFICATION

La tarification appliquée à nos fonds et à nos portefeuilles gérés sous mandat est totalement transparente et lisible.

Nos reportings prévoient des mentions complètes en la matière.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Retrouvez des informations, politiques et procédures portées à votre attention conformément à la réglementation en vigueur.



Accéder aux informations réglementaires