CGP & family offices | Auris Gestion

GESTION SOUS MANDAT

Notre offre de gestion sous mandat se caractérise par :

une approche en architecture ouverte ;
une gestion diversifiée étendue à l’ensemble des classes d’actifs et zones géographiques ;
une allocation d’actifs privilégiant le recours à des « briques pures » ;
la possibilité d'utiliser des titres vifs, OPCVM (dont ETF), des produits structurés actions et/ou de crédit/taux, ainsi que des fonds de recherche de décorrélation (généralement sous format FIA), selon le cahier des charges défini avec nos partenaires CGP et Family Offices et les caractéristiques du mandat confié ;
une gestion financière réactive cherchant la sécurisation des plus-values ;
une relation de proximité et de confiance avec les CGP et Family Offices partenaires. Une approche BtoB : vos clients restent vos clients et nous agissons main dans la main avec vous ;
une tarification compétitive et un dispositif permettant d'améliorer la rémunération de nos CGP et Family Offices partenaires ;
un reporting régulier et complet (connexion avec les agrégateurs de données…).

Cette offre peut être déployée :

au travers d’une gestion profilée ou discrétionnaire ;
au sein de comptes titres ou encore de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation français ou luxembourgeois (FID, FIC).

Nos allocations peuvent par ailleurs prendre en compte des critères ESG selon les préférences exprimées par les clients.

FONDS SUR MESURE

Auris Gestion peut accompagner tel ou tel partenaire CGP ou Family Office dans la création et la gestion d’OPC sur mesure répondant à un besoin spécifique.

Cet accompagnement peut aller jusqu’à l’implication du ou des partenaires à l’initiative du fonds sur mesure dans la mise en place et le suivi de l’allocation globale du fonds.

Un dispositif spécifique et encadré est alors déployé pour entretenir un véritable esprit d’émulation autour du fonds sur mesure ainsi créé. Il permet notamment au partenaire (ayant le statut de CIF) de participer à des comités consultatifs avec l’équipe de gestion.

Nos fonds sur mesure peuvent utiliser des titres vifs, OPCVM (dont ETF), des produits structurés actions et/ou de crédit/taux, ainsi que des fonds éligibles de recherche de décorrélation, selon le cahier des charges défini avec nos partenaires CGP et Family Offices. En outre, nos fonds sur mesure peuvent utiliser des produits dérivés (options, futures...) dans une optique de couverture ou d'exposition, ce qui permet une plus forte réactivité en termes d'allocation. Ce recours possible aux produits dérivés est particulièrement apprécié par nos partenaires CGP et Family Offices afin notamment de mettre en place des couvertures tactiques ou plus structurelles.

Plus généralement, les fonds sur mesure permettent à nos partenaires CGP et Family Offices d'avoir l'assurance de gagner en réactivité sur les marchés et en rationalisation du pilotage des avoirs de leurs clients.

Nos fonds sur mesure peuvent prendre en compte des critères ESG selon leur classification SFDR et le cahier des charges défini.

Comme en gestion sous mandat, nous instaurons une relation de proximité et de confiance avec les CGP et Family Offices partenaires en matière de gestion de fonds sur mesure. Nous respectons ici aussi une approche BtoB : vos clients restent vos clients et nous agissons main dans la main avec vous.

Notre tarification compétitive permet d'améliorer la
rémunération de nos CGP et Family Offices partenaires, désignés comme conseillers de leur fonds sur mesure, tout en apportant une vraie valeur ajoutée aux porteurs.

NOS FONDS

Notre gamme ciblée d’OPCVM, disponible auprès de votre teneur de comptes ainsi que, selon les cas, auprès de nos partenaires référencés plus bas, reflète nos trois principales expertises : la gestion obligataire flexible, la gestion actions européennes et globales ainsi que l'allocation d’actifs en architecture ouverte.

Le processus de gestion de nos fonds repose sur la réunion d’expertises en analyse macroéconomique, en analyse de facteurs de risque et en analyse fondamentale des supports d’investissement.

Notre recherche de rendement régulier avec une volatilité maîtrisée se reflète dans l’indicateur synthétique de rendement-risque (SRI) allant, selon le produit, d’un niveau 2 à un niveau 6.

Le rapport annuel de chaque fonds est tenu à la disposition des porteurs sur simple demande auprès de middlegco@aurisgestion.com

Vous êtes porteur de parts d’un fonds sur mesure et désirez avoir accès à sa documentation réglementaire à jour et à son dernier rapport annuel. Il vous suffit de remplir le formulaire de contact accessible en cliquant sur ce bouton et de le soumettre à nos équipes en un simple clic.

Vous être Distributeur (Prestataire de Services d'Investissement, Assureur ou encore professionnel de la gestion de patrimoine...) d'un fonds sur mesure et désirez avoir des précisions sur son Marché Cible, merci de contacter nos commerciaux ou nos RCCI en cliquant sur le bouton ci-dessous.

VOS INTERLOCUTEURS Privilégiés

Notre équipe de gestion et notre service clients dédiés aux CGP et Family Offices attachent une grande importance à l’instauration d’une relation de proximité avec vous. Notre objectif est de vous permettre d’améliorer le service global rendu à vos clients. Notre accompagnement ne se limite pas à la gestion financière et comprend un ensemble de services pensé pour les CGP et Family Offices.

Travailler avec Auris Gestion, c’est avoir l’assurance de bénéficier d’une équipe réactive et rigoureuse avec des expertises complémentaires.

En appui de nos gérants, nous avons beaucoup investi en matière de risk management et d’analyse quantitative, avec la création d’un Quant Laboratory regroupant nos risk managers, analystes quantitatifs et informaticiens.

Le but : suivre les risques financiers de manière fine et agile et permettre à nos partenaires de bénéficier d’une expérience client enrichie (reportings de qualité et sur mesure, tableaux de bord de suivi…).